1.东吴证券表示，包含北上广深在内的多个城市积极响应落实“认房不认贷”政策，预计“金九银十”新房销售将迎来显著的环比复苏。房地产产业链当中，除了房企开发商，还有地产销售链和投资链。

【点评】：中性利好.政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求。近期消费建材板块迎来积极变化，关注消费建材龙头的配置机会。兔宝宝，科新发展等。

2.全球半导体材料市场规模近年来稳步增长，受需求提升叠加晶圆产能转移带动，我国半导体材料市场规模加速提升。机构指出，掩膜版是光刻过程中的核心耗材，从细分领域看，半导体掩膜版占比约12%，与电子特气占比相当。

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【点评】：中性利好.随着工艺技术创新步伐加快，芯片加速迈向先进制程，半导体掩膜版制程同步提升，毛利率加速改善。SEMI预计2025年中国半导体材料市场有望达到200亿美元，保守估计本土掩膜版的份额有望在2025年突破26亿美元。路维光电，芯碁微装等。

3.9月7日，在全球高级别金融科技大会2023外滩大会展区，复旦大学和紫金山实验室等单位合作自主研发的先进6G光子宽带太赫兹通信系统吸引不少人驻足围观。据悉，该系统为目前6G通信领域全球最前沿技术，可作为未来6G移动通信系统的核心组成部分。

【点评】：中性利好.我国6G研发进展领先全球，此时开展太赫兹频段研究，具有先发优势，未来在国际上也可拥有更多制定标准的话语权。此外，现有无线通信频段已趋于饱和，而太赫兹频段是一个全新的空间，因此具有丰富的频段资源，便于未来开展利用。久之洋，同方股份等。

4.据报道，此前，埃隆·马斯克在推特宣布，特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车。从V12版本开始，FSD将去掉Beta后缀，预示FSD将成为正式版，自动驾驶产业步入快车道。9月伊始，特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元，下调到1.2万美元。同时其他地区官网也进行了调价。同时还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出。

【点评】：中性利好.政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。中科创达，德赛西威等。

5.据百川盈孚，近期国内镁系商品市场价格持续上涨。9月7日，金属镁最新成交均价已涨至24244.11元/吨，较上一日上调815元/吨，单日涨幅3.48%。9月至今累计上涨近7%，6月下旬低点至今上涨超20%。镁粉最新价25189.5元/吨，较上一日上涨2.82%，6月下旬上涨以来涨幅超过25%。

【点评】：中性利好.当前金属镁市场价格走势坚挺，主要由于原料价格近期呈上行态势，且下游采购囤货较多，加之部分停产工厂库存低位，出货压力不大，场内挺价惜售心态较浓。从供给面来看，停产工厂短期内难再复产，主产区山西及府谷等地区部分工厂库存维持低位。需求方面，下游用户买涨不买跌，目前仍在持续补货中，需求表现良好。综合来看，短期内镁价或将坚挺运行，望驱动产业链公司盈利能力改善。云海金属，宝钛股份等。

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）

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